Chemda Horovitz liegt in ihrem Bett und blickt mit schwindendem Bewusstsein auf ihr Leben zurück. Sie denkt an ihre Kindheit im Kibbuz, an ihre Ehe und ihre zwei Kinder, von denen sie eines zu sehr und das andere zu wenig...
Modo hat eine besondere Gabe: er kann seine Gestalt verändern. Als kleines Kind wird er von Mr Socrates, dem Geheimdienst-Chef des Britischen Empires, aufgenommen und zum Super-Agenten ausgebildet. Als er 13 wird lernt...